變身國王2：高剛外傳

這部電影主要敘述上一集的配角高剛（Kronk）。他在上一集最後幫助國王庫斯德（Kuzco）復位，也讓自己脫離了邪惡祭司伊絲瑪（Yzma）的控制。故事一開始，高剛成為了當地餐廳的主廚，也是童軍團的領隊，甚至還在山頂上擁有了一個大房子。第一故事描述：高剛為了得到父親的認同籌錢買山上的大房子被伊絲瑪聽見，伊絲瑪為了東山再起再度找高剛合作，利用下水道污水包裝成是可以變年輕藥水「青春之泉」來騙老人們的錢，結果被高剛揭發而自己變成兔子被老鷹捉走，高剛把自己因為詐財而買到的山上的大房子捐給老人們。第二故事描述：他遇到了他長久以來心儀的女生，也就是對手童軍團的領隊包薇兒，日子過得非常愉快。但是在兩個童軍團互相比賽時，高剛團的弟寶作弊，使得對方輸掉了。當高剛的女朋友發現後，非常的生氣且棄他而去。這些突發狀況讓他的生活又重新開始，回到原點。此時正在擔任主廚的高剛聽說他的父親要到餐廳來拜訪他。這讓他分寸大亂，因為他和他父親相處不太融洽，而且他父親長久以來都希望高剛能夠成家立業，擁有在山頂上的房子，而不是在餐廳裡當個廚師。然後高剛的親朋好友幫高剛圓謊，結果亂成一團使他父親勃然大怒，高剛坦承一切和親朋好友解釋後，他父親以他為榮，之後弟寶對自己作弊行為幫助高剛找回女朋友，高剛和包薇兒兩人和解再度相愛，故事圓滿結局。