邪惡的巫師賈不妙為了取得藍色小精靈的魔法精華，因此爬上巴黎鐵塔施展魔法，創造出兩隻臉上有藍雀斑且外觀很像藍色小精靈的「A貨」，並將他們取名為小魔女與小哈哈。沒想到賈不妙後來發現，只有真正的藍色小精靈才能讓他獲取強大的魔法，而他先前創造出的小美人手中正好有這組咒語，能將兩隻小壞壞變成真正的藍色小精靈，滲透到蘑菇村莊搗亂作怪。為了完成目標，賈不妙因此綁架了小美人並將她帶到巴黎，而老爹為了拯救小美人，只好帶著小精靈們再度回到人類世界，並請出人類好友派翠克出面協助。在小壞壞的誘騙下，一直認為自己異於其他小精靈的小美人，會不會跟著耍壞變了樣?
